Nouvelle acquisition pour ChapsVision : NP6, la plateforme de marketing automation omnicanal

Paris, le 13 janvier 2021 – ChapsVision accélère sa stratégie de croissance externe. Après une OPA sur l’éditeur CRM Coheris en 2019 suivie de l’acquisition dans le domaine du Retail en 2019 de Sparkow puis celle d’Octipas en 2020, ChapsVision annonce aujourd’hui une quatrième acquisition, celle de NP6, le spécialiste de la Customer Data Platform et du Marketing Automation. Le groupe confirme ainsi sa volonté de devenir un acteur de poids de la Relation Client en accompagnant la transformation digitale des entreprises. Avec la pertinence et la complémentarité naturelle de son portefeuille applicatif, ChapsVision s’impose comme la société à suivre pour répondre aux problématiques complexes des entreprises face à des données Clients disséminées dans de multiples systèmes et peinant à les réconcilier pour activer des programmes relationnels performants.

En savoir plus

ChapsVision acquiert Octipas, le spécialiste de la digitalisation des points de vente

Paris, le 15 Septembre 2020 – Après l’acquisition en 2019 de Sparkow, l’expert de l’expérience d’achat en ligne, l’éditeur ChapsVision annonce une deuxième acquisition dans le secteur du Retail, celle d’Octipas, le spécialiste de l’Order Management System et de la digitalisation des points de vente.  En savoir plus

Acquisition de Sparkow par CHAPSVISION

Paris, le 21 Novembre 2019 – CHAPSVISION annonce l’acquisition de Sparkow, éditeur spécialisé dans le domaine du e-merchandising. L’opération a été finalisée le 7 novembre 2019, ChapsVision détient depuis 100% de Sparkow.

L’éditeur de logiciel CHAPSVISION, lancé en mai 2019 par Olivier Dellenbach (fondateur et ex-CEO de eFront), a pour vocation de devenir un leader Européen de la Retail Tech, de la Fin Tech et toute autre industrie qui peut bénéficier de ses solutions innovantes d’analyses de données. Son objectif : constituer un ensemble cohérent, à forte valeur ajoutée métier pour ses clients.

L’acquisition de Sparkow fait notamment suite à l’OPA menée par CHAPSVISION sur l’éditeur de référence de solutions CRM et Data Analytics Coheris, en septembre 2019 et qui lui a permis d’en acquérir le contrôle.
Les équipes de Sparkow resteront basées à Lille. Guillaume Leman, Président Directeur Général de Sparkow devient COO Retail (Chief Operating Officer Retail) du groupe CHAPSVISION et chapeautera l’ensemble de l’activité retail du groupe.

Pour Olivier Dellenbach, Président de CHAPSVISION, « Sparkow est un acteur reconnu de son secteur d’activité avec une très belle base de Clients et des fonctionnalités avancées pour une gestion optimale du e-merchandising, du search ou encore de l’organisation de la descente Produits. Son acquisition permettra d’accélérer son expansion d’une part, en France et à l’international, mais aussi d’enrichir notre organisation de compétences et de process qui ont concouru au succès de Sparkow ces 3 dernières années ».

Pour Guillaume Leman, COO Retail de CHAPSVISION : « L’acquisition de Sparkow par CHAPSVISION est une excellente nouvelle pour nos clients et nos équipes. Elle nous permettra notamment d’accélérer notre développement et d’apporter plus de valeur au marché. Cette acquisition couronne de succès la stratégie mise en œuvre depuis 2016, visant d’une part à placer systématiquement le client au centre de chacune de nos décisions et d’autre part à enrichir en permanence nos fonctionnalités, dans le but d’améliorer les performances de nos clients ».
D’autres acquisitions sont prévues à court-moyen terme, afin de compléter le dispositif.

A propos

CHAPSVISION est un éditeur de logiciel détenu par ChapsHolding (la holding familiale de Monsieur Olivier Dellenbach) et par ses principaux managers. Monsieur Olivier Dellenbach est le fondateur de la société eFront, premier fournisseur de solutions logicielles dédiées aux actifs alternatifs, vendue en mars 2019 à la société américaine BlackRock.

Sparkow est un éditeur de logiciel créé par des passionnés de la vente en ligne. Cette solution SaaS a été spécialement conçue pour s’intégrer à des dispositifs e-commerce existants. Sparkow propose des fonctionnalités avancées de gestion de la donnée produit, de navigation et de recherche, de gestion de l’affichage produit, de recommandations basées sur le comportement ou le métier et de personnalisation des produits et contenus. Les utilisateurs métier ont à disposition l’ensemble des outils nécessaires à l’animation de leurs dispositifs marchands.

Olivier Dellenbach est nommé Président Directeur Général de Coheris

Le Conseil d’Administration, réuni ce jour, a décidé de nommer Monsieur Olivier Dellenbach en qualité de Président Directeur Général de la Société, avec effet immédiat, en remplacement de Madame Nathalie Rouvet Lazare à la suite de divergences de vues entre CHAPSVISION, nouvel actionnaire majoritaire de Coheris, et Madame Nathalie Rouvet Lazare, Président Directeur Général, sur le fonctionnement de la gouvernance future de la Société et sur les modalités de mise en œuvre de la stratégie de la Société.

Le Conseil a tenu à remercier Madame Nathalie Rouvet Lazare pour le travail accompli durant les six années de son mandat, qui a permis le développement de la société Coheris et son redressement, celle-ci opérant désormais avec une structure financière assainie. En particulier, eu égard au travail de modernisation et d’innovation réalisé sous la direction générale de Madame Nathalie Rouvet Lazare, la Société a significativement développé son portefeuille de clients ainsi que la part des revenus issus des licences Cloud.

Le Conseil d’Administration a constaté en outre que les conditions pour le versement de l’indemnité de départ du Président Directeur Général, telle que mise en place par le Conseil d’Administration du 21 mars 2017, étaient remplies. Conformément à l’article R.225-34-1 du code de commerce, un avis sera publié sur le site de la Société afin de détailler les conditions financières du départ de Madame Nathalie Rouvet Lazare.

Madame Nathalie Rouvet Lazare ne réinvestira pas dans la holding CHAPSVISION. Le réinvestissement des autres managers clés de Coheris au sein de CHAPSVISION, dans les conditions annoncées dans le cadre de l’offre publique, devrait quant à lui être finalisé au cours des prochains jours (cf. note d’information de l’initiateur en date du 3 septembre 2019, visée par l’AMF sous le n°19-418, et disponible sur le site internet de l’AMF, amf-france.org, et de Coheris, www.coheris.com).

Il a été, lors de la même séance, procédé à la recomposition du Conseil d’Administration. Monsieur Gildas Mathurin, Madame Béatrice Vachonfrance-Dellenbach et Madame Laetitia Beillard ont été cooptés en remplacement des administrateurs démissionnaires (M. Phillipe Legorjus, qui a démissionné le 22 octobre 2019, Madame Catherine Blanchet et Madame Corinne Fernandez qui ont démissionné le 6 novembre 2019).

A la suite du départ de Madame Nathalie Rouvet Lazare, le Conseil d’administration est donc composé comme suit : Monsieur Olivier Dellenbach, Président directeur général, Monsieur Jacques Behr (administrateur indépendant), Monsieur Gildas Mathurin, Madame Béatrice Vachonfrance-Dellenbach et Madame Laetitia Beillard (administrateur indépendant).

Annonce du résultat de l’offre publique d’achat de CHAPSVISION visant les titres de Coheris

Suresnes, le 10 octobre 2019

Coheris (Euronext Paris : COH – ISIN FR0004031763), éditeur français de référence de solutions CRM (gestion de la relation et de l’intelligence clients) et Analytiques (pilotage de la performance et applications prédictives) annonce le résultat, à l’issue de la période d’offre, de l’offre publique d’achat de la société CHAPSVISION, société détenue indirectement à 100% par Monsieur Olivier Dellenbach et son épouse (« CHAPSVISION » ou l’ « Initiateur »), sur les titres de Coheris, au prix unitaire de 2,27 euros (l’ « Offre »).

Conformément à l’avis publié le 10 octobre 2019 par l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), 2 421 500 actions de la Société ont été apportées à l’Offre.

En conséquence, l’Initiateur à l’issue du règlement-livraison de l’Offre prévu le 23 octobre 2019, détiendra 3 657 576 actions de la Société soit 64,33 % du capital et au moins 61,52% des droits de vote de la Société[1].

L’Offre ayant une suite positive, elle sera ré-ouverte conformément à la règlementation applicable et selon un calendrier qui sera communiqué par l’AMF.

L’ensemble de la documentation relative à l’Offre, comprenant notamment la note d’information établie par CHAPSVISION ayant reçu le visa de l’AMF n°19-418 en date du 3 septembre 2019, la note en réponse établie par Coheris ayant reçu le visa de l’AMF n°19-419 en date du 3 septembre 2019 et les documents reprenant les autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de CHAPSVISION et de Coheris peuvent être consultés sur les sites Internet de Coheris (www.coheris.com) et de l’AMF (www.amf-france.org) et pourra être obtenu sans frais auprès de Coheris (4, rue du Port aux Vins – 92150 Suresnes).

[1] Sur la base d’un capital composé de 5 685 575 actions représentant au plus 5 945 002 droits de vote, en application du 2ème alinéa de l’article 223-11 du règlement général.

Contact Coheris : 
Jean François Menager
Directeur Général Adjoint
T +33 (0)1 57 32 61 24
jfmenager@coheris.com

Contact CHAPSVISION : 
ACTIFIN
76 rue Saint-Lazare, 75009 Paris
T + 33 (0)1 56 88 11 11

Avertissement

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d’acquérir des titres. Toute décision relative à l’Offre doit se fonder exclusivement sur l’information contenue dans la documentation d’offre.

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. La diffusion de ce communiqué, l’Offre et son acceptation peuvent faire l’objet d’une réglementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer.

Coheris décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

Avis motivé du Conseil d’Administration sur le projet d’Offre Publique d’Achat de CHAPSVISION visant les titres Coheris

Suresnes, le 18 juillet 2019
Coheris (Euronext Paris : COH – ISIN FR0004031763), éditeur français de référence de solutions CRM (gestion de la relation et de l’intelligence clients) et Analytiques (pilotage de la performance et applications prédictives) annonce que son Conseil d’Administration s’est réuni le 17 juillet 2019 à l’effet d’examiner le projet d’offre publique d’achat de la société CHAPSVISION, société détenue indirectement à 100% par Monsieur Olivier Dellenbach et son épouse (« CHAPSVISION » ou l’ « Initiateur »), sur les titres de Coheris (l’ « Offre »), au prix unitaire de 2,27 euros (un dividende de 0,03 euro par action ayant été mis en paiement le 3 juillet 2019), et de rendre un avis motivé sur l’intérêt que présente l’Offre ainsi que ses conséquences pour la Société, ses actionnaires et ses salariés, conformément aux dispositions de l’article 231-19 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »).

Pour rappel, l’Offre fait suite au projet de rapprochement entre l’Initiateur et Coheris dans le cadre duquel Coheris a pris acte et annoncé le 21 mai 2019 (i) la conclusion d’un accord relatif à l’acquisition par l’Initiateur de l’intégralité des actions Coheris détenues par Devfactory, soit un bloc représentant 17,98% du capital social de la Société, à un prix de 2,20 euros par action coupon attaché (sans complément de prix) et (ii) l’intention de l’Initiateur de déposer auprès de l’AMF dans les prochaines semaines un projet d’offre publique d’achat suivie, le cas échéant, d’un retrait obligatoire sur les titres de Coheris pour un prix unitaire de 2,20 euros (dividende attaché). Par ailleurs, via un communiqué de presse en date du 17 juin 2019, Coheris a annoncé avoir pris acte de la décision de l’Initiateur de rehausser le prix d’acquisition proposé dans le cadre de l’Offre de 2,20 euros à 2,30 euros par action (dividende attaché) et de ne plus demander de retrait obligatoire à l’issue de l’Offre.

Le Conseil d’Administration de Coheris a désigné le 24 mai 2019 le cabinet BM&A Advisory & Support, représenté par Monsieur Pierre Béal, en qualité d’expert indépendant chargé d’établir un rapport sur les conditions financières du projet d’Offre en application de l’article 261-1 I 2° et 4° du règlement général de l’AMF.

Le Comité Social et Economique (CSE) de la Société a un rendu le 14 juin 2019 un avis favorable sur l’Offre.

Sur la base, notamment, de l’avis favorable rendu par le CSE et du rapport de l’expert indépendant concluant au caractère équitable de l’Offre, le Conseil d’Administration de Coheris a considéré que l’Offre était réalisée dans l’intérêt de ses salariés, de la Société, et de ses actionnaires, et a décidé d’émettre un avis favorable à l’Offre et de recommander aux actionnaires de la Société d’apporter leurs actions à l’Offre.

Lors de cette même séance, le Conseil d’Administration a également décidé d’apporter à l’Offre les actions auto-détenues de la Société à l’exception (i) des 115.004 actions auto-détenues susceptibles d’être remise par la Société au titres des 115.004 actions gratuites 2019 attribuées par la Société et en cours d’acquisition et (ii) des 10.171 actions auto-détenues affectées au contrat de liquidité, soit un total de 314.693 actions auto-détenues qui seront apportées à l’Offre.

Invest Securities, agissant en qualité d’établissement présentateur de l’Offre, déposera ce jour, 18 juillet 2019, conformément aux dispositions de l’article 231-13 du règlement général de l’AMF, l’Offre et le projet de note d’information de l’Initiateur auprès de l’AMF.

Les termes et modalités de l’Offre seront décrits de manière détaillée dans le projet de note d’information de l’Initiateur qui sera mis en ligne sur les sites internet de CHAPSVISION (https://www.chapsvision.fr/) et de l’AMF (www.amf-france.org) et qui pourra être obtenu sans frais auprès de l’Initiateur (18, avenue Mozart – 75016 Paris) et d’Invest Securities (73, boulevard Haussmann – 75008 Paris).

Par ailleurs, le projet de note en réponse de Coheris, qui inclura le rapport de l’Expert Indépendant et la délibération du Conseil d’Administration concernant l’avis motivé sur l’Offre, sera également déposé ce jour auprès de l’AMF, conformément aux dispositions de l’article 231-26 du règlement général de l’AMF.

Le projet de note en réponse sera disponible sur les sites Internet de Coheris (www.coheris.com) et de l’AMF (www.amf-france.org) et pourra être obtenu sans frais auprès de Coheris (4, rue du Port aux Vins – 92150 Suresnes).

Contact Coheris :
Jean François Menager
Directeur Général Adjoint
T +33 (0)1 57 32 61 24
jfmenager@coheris.com

Contact CHAPSVISION :
ACTIFIN
76 rue Saint-Lazare, 75009 Paris
T + 33 (0)1 56 88 11 11

Avertissement

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d’acquérir des titres. L’Offre ne sera réalisée que conformément à la documentation d’offre qui contiendra les termes et conditions complets de l’Offre. La documentation d’offre sera soumise à l’examen de l’AMF et l’Offre ne sera ouverte qu’après obtention de la décision de conformité de l’AMF. Toute décision relative à l’Offre doit se fonder exclusivement sur l’information contenue dans la documentation d’offre.
Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. La diffusion de ce communiqué, l’Offre et son acceptation peuvent faire l’objet d’une réglementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer.
Coheris décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

Voir la version PDF

Augmentation prix d’offre par CHAPSVISION et cooptation d’Olivier Dellenbach au Conseil d’Administration

  • Rehaussement du prix de l’Offre à 2,30 euros par action Coheris (dividende attaché)
  • L’Offre ne sera pas suivie d’un retrait obligatoire

Cooptation de Monsieur Olivier Dellenbach au Conseil d’Administration

Suresnes, le 17 juin 2019, Coheris (Euronext Paris : COH – ISIN FR0004031763), éditeur français de référence de solutions CRM (gestion de la relation et de l’intelligence clients) et Analytiques (pilotage de la performance et applications prédictives) annonce que son Conseil d’Administration s’est réuni ce jour pour prendre acte des nouvelles modalités reçues de CHAPSVISION [1] sur le projet d’offre publique d’achat que cette dernière envisage de déposer sur les actions de Coheris (l’« Offre »).

Dans le cadre de ces nouvelles modalités, CHAPSVISION a décidé de rehausser le prix d’acquisition proposé dans le cadre de l’Offre de 2,20 euros à 2,30 euros par action (dividende attaché), représentant une prime de 27% sur le cours de clôture au 21 mai 2019, soit le dernier cours précédant l’annonce de l’Offre, et une prime de 27% sur la moyenne des cours pondérés par les volumes des trois derniers mois précédant le 21 mai 2019. Par ailleurs, CHAPSVISION a finalement décidé de ne pas demander le retrait obligatoire à l’issue de l’Offre.

Pour rappel, le cabinet BM&A, représenté par Monsieur Pierre Béal, a été désigné par le Conseil d’Administration de Coheris en qualité d’expert indépendant chargé d’établir un rapport sur les conditions financières du projet d’Offre en application de l’article 261-1 I 2° et 4° du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

CHAPSVISION envisage de procéder au dépôt du projet d’Offre auprès de l’AMF au cours des prochaines semaines, après délivrance de son rapport par l’expert indépendant et après avis motivé du Conseil d’Administration de Coheris sur l’Offre, avec pour objectif une ouverture de l’Offre en septembre, sous réserve de la décision de conformité de l’AMF sur le projet d’Offre et, en particulier, sur les conditions financières de l’Offre.

Ce projet d’Offre n’est soumis à aucune condition suspensive. Il est néanmoins rappelé qu’en application des dispositions de l’article 231-9, I du règlement général de l’AMF, l’Offre sera caduque si, à sa date de clôture, l’initiateur ne détient pas un nombre d’actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote de la Société supérieur à 50%.

Comme annoncé précédemment, le Conseil d’Administration a par ailleurs entériné en séance la cooptation de Monsieur Olivier Dellenbach en tant qu’administrateur en remplacement du représentant de la société DevFactory ayant démissionné. Cette nomination fait suite à l’acquisition par CHAPSVISION auprès de DevFactory de l’intégralité de ses actions Coheris. CHAPSVISION détient ainsi à ce jour 1.022.119 actions Coheris représentant autant de droits de vote, soit 17,98 % du capital et 17,47 %[2] des droits de vote de la société.

Contact Coheris :
Jean François Menager
Directeur Général Adjoint
T +33 (0)1 57 32 61 24
jfmenager@coheris.com

Contact CHAPSVISION :
ACTIFIN
76 rue Saint-Lazare, 75009 Paris
T + 33 (0)1 56 88 11 11

Avertissement

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d’acquérir des titres. L’Offre ne sera réalisée que conformément à la documentation d’offre qui contiendra les termes et conditions complets de l’Offre. La documentation d’offre sera soumise à l’examen de l’AMF et l’Offre ne sera ouverte qu’après obtention de la décision de conformité de l’AMF. Toute décision relative à l’Offre doit se fonder exclusivement sur l’information contenue dans la documentation d’offre.

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. La diffusion de ce communiqué, l’Offre et son acceptation peuvent faire l’objet d’une réglementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer.

Coheris décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

[1] Société détenue à 100% par ChapsHolding, société holding elle-même détenue à 100% par Monsieur Olivier Dellenbach et son épouse.

[2] Intégrant les actions à droit de vote double

Voir en version PDF

Nomination de l’expert indépendant dans le cadre de l’OPA lancée par CHAPSVISION

Nomination du cabinet BM&A Advisory & Support, en qualité d’expert indépendant, dans le cadre du projet d’offre publique d’achat suivie, le cas échéant, d’un retrait obligatoire, de CHAPSVISION sur les actions de Coheris

Suresnes, le 24 mai 2019

Suite à l’annonce par Coheris le 21 mai 2019 du projet d’offre publique d’achat suivie, le cas échéant, d’un retrait obligatoire, que la société CHAPSVISION [1] envisage de déposer sur les actions de Coheris, pour un prix par action de 2,20 euros dividende attaché (l’ « Offre »), le Conseil d’Administration de Coheris a désigné, ce jour, le cabinet BM&A Advisory & Support, représenté par Pierre Béal en qualité d’expert indépendant qui sera chargé, conformément aux dispositions des articles 261-1 I, 2° et 4° et II du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, de remettre un rapport sur les conditions financières du projet d’Offre.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration a pris bonne note de la démission du représentant de DevFactory en date du 23 mai 2019.

[1] Société contrôlée par Monsieur Olivier Dellenbach

Contact Coheris :
Jean François Menager
Directeur Général Adjoint
T +33 (0)1 57 32 61 24
jfmenager@coheris.com

Contact CHAPSVISION :
ACTIFIN
76 rue Saint-Lazare, 75009 Paris
T + 33 (0)1 56 88 11 11

Voir en version PDF

Coheris : Communiqué d’annonce d’OPA

  • Accord en vue de l’acquisition par CHAPSVISION d’un bloc de 17,98 % du capital de Coheris
  • Annonce d’un projet d’offre publique d’achat suivie, le cas échéant, d’un retrait obligatoire, pour un prix de 2,20 euros par action Coheris (dividende attaché)

 

Suresnes, le 21 mai 2019

Coheris (Euronext Paris : COH – ISIN FR0004031763), éditeur français de référence de solutions CRM (gestion de la relation et de l’intelligence clients) et Analytiques (pilotage de la performance et applications prédictives) annonce que son Conseil d’Administration s’est réuni ce jour pour prendre acte du projet d’offre publique d’achat suivie, le cas échéant, d’un retrait obligatoire, que la société CHAPSVISION envisage de déposer sur les actions de Coheris, pour un prix par action de 2,20 euros (dividende attaché[1]) (l’ « Offre »).

CHAPSVISION est une société détenue à 100% par ChapsHolding, société holding détenue à 100% par Monsieur Olivier Dellenbach et son épouse. Monsieur Olivier Dellenbach est le fondateur de la société eFront, premier fournisseur de solutions logicielles dédiées aux actifs alternatifs, vendue en mars 2019 à la société américaine BlackRock.

Le prix d’acquisition proposé dans le cadre de l’Offre représente une prime de 21,5 % sur le cours de clôture au 21 mai 2019 et une prime de 21,5% sur le cours moyen pondéré par les volumes à 3 mois.

Ce projet d’Offre, volontaire, est annoncé à la suite d’un accord intervenu ce jour, relatif à l’acquisition par CHAPSVISION auprès de la société DevFactory, de l’intégralité de ses actions Coheris, soit un bloc représentant 17,98 % du capital social, à un prix par action de 2,20 euros.

En conséquence, à la suite de la réalisation de ladite acquisition qui devrait intervenir dans les prochains jours, CHAPSVISION, qui ne détient actuellement aucun titre de Coheris, détiendra 1.022.119 actions Coheris représentant autant de droits de vote, soit 17,98 % du capital et 17,47 %[2] des droits de vote de cette société.

Le représentant de DevFactory au conseil d’administration de Coheris a fait part de sa volonté de démissionner de son mandat avec effet au jour de la réalisation de la cession du bloc. Il sera proposé au prochain conseil d’administration de coopter Monsieur Olivier Dellenbach en remplacement.

Dans le cadre du projet d’Offre, CHAPSVISION a également conclu un accord avec les principaux managers de Coheris aux termes duquel ces derniers se sont engagés à apporter à l’Offre l’intégralité de leurs actions Coheris disponibles, soit 3,3% du capital de cette dernière (hors actions gratuites en période d’acquisition ou de conservation, qui feront l’objet de contrats de liquidité), ainsi qu’à réinvestir une partie du produit de cession desdites actions au niveau de CHAPSVISION à l’issue de l’Offre. Les termes et conditions de ce réinvestissement seront plus amplement détaillés dans la documentation d’Offre.

Ce projet d’Offre n’est soumis à aucune condition suspensive. Il est néanmoins rappelé qu’en application des dispositions de l’article 231-9, I du règlement général de l’AMF, l’Offre sera caduque si, à sa date de clôture, l’initiateur ne détient pas un nombre d’actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote de la Société supérieur à 50%.

L’Offre sera suivie d’un retrait obligatoire si les conditions légales et réglementaires alors applicables (compte tenu notamment de la loi » Pacte « ) sont remplies.

Le Conseil d’Administration de Coheris se réunira le 24 mai 2019 afin de désigner un expert indépendant chargé d’établir un rapport sur les conditions financières du projet d’Offre en application des articles 261-1 I, 2° et 4° et II du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »). Le nom de l’expert indépendant sera rendu public dès sa nomination.

Le Conseil d’Administration de Coheris se réunira ensuite afin de se prononcer sur l’intérêt de l’Offre et sur les conséquences de celle-ci pour Coheris, ses actionnaires et ses salariés, au vu des conclusions du rapport de l’expert indépendant susvisé et de l’avis devant être rendu par les instances représentatives du personnel de Coheris.

Il est précisé que la réalisation de l’Offre est soumise à la décision de conformité de l’AMF sur le projet d’Offre et, en particulier, sur les conditions financières de l’Offre (en ce compris le retrait obligatoire).

CHAPSVISION envisage de procéder au dépôt du projet d’Offre auprès de l’AMF au cours des prochaines semaines.

Contact Coheris :
Jean François Menager
Directeur Général Adjoint
T +33 (0)1 57 32 61 24
jfmenager@coheris.com

Contact CHAPSVISION :
ACTIFIN
76 rue Saint-Lazare, 75009 Paris
T + 33 (0)1 56 88 11 11

Avertissement

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d’acquérir des titres. L’Offre ne sera réalisée que conformément à la documentation d’offre qui contiendra les termes et conditions complets de l’Offre. La documentation d’offre sera soumise à l’examen de l’AMF et l’Offre ne sera ouverte qu’après obtention de la décision de conformité de l’AMF. Toute décision relative à l’Offre doit se fonder exclusivement sur l’information contenue dans la documentation d’offre.

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. La diffusion de ce communiqué, l’Offre et son acceptation peuvent faire l’objet d’une réglementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer.

Coheris décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

[1] Il est rappelé que le Conseil d’Administration a proposé à la prochaine Assemblée Générale Mixte, devant se tenir le 26 juin 2019, la distribution d’un dividende 0,03 euro par action Coheris.

[2] Intégrant les actions à droit de vote double

Voir en version PDF